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QDII业绩分化明显 黄金主题大失水准

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来源: 作者: 2018-12-07 21:07:51

QDII业绩分化明显 黄金主题大失水准 对于 2013年的基金业绩,除了 股基整体表现良好、货币风头盖过 债基与 保本基金外, QDII基金市场表现为业绩分化明显,黄金主题基金则是集体陨落。 QDII业绩分化严重 依照银河证券 基金研究中心发布的统计数据,截至 2013年12月31日,在74只有可比数据的QDII基金中,有44只收益为正,其中涨幅居前的为广发亚太、富国中国中小盘、易方达标普消费品、广发纳斯达克100和工银瑞信全球精选,其涨幅分别为42.48%、37.42%、31.13%、28.90%与28.86%。 即使截至2014年1月7日收盘,按最新数据, 广发亚太精选 、 富国中国中小盘股票 、易方达标普消费品、 工银全球精选 这几只基金的涨幅依然分别以43.32%、40.62%、30.39%、28.54%居于所有QDII基金涨幅之首。在业绩前十强中,有7只是投资美股的基金,收益均超过24%。 究其原因,主要在于, 2013年上半年美国市场总体表现良好,新兴市场普遍走弱。基于 中国经济面临负债和产能过剩的困境,广发亚太在配置方面适当增加了防御性行业和从下往上的个股选择。在国家区域配置方面,广发亚太主要配置于香港和美国市场。在行业配置上,则关注 公用事业 、环保新能源、科技以及 医药 等。上半年,在业绩比较基准下跌8.72%的情况下,广发亚太净值上涨14.30%,超额收益达23%。 除此之外,基金经理的投资能力也是决定今年QDII基金业绩分化的一个重要原因。比如,今年以来恒生指数仅上涨2.87%,但主要投资香港中资中小盘股票的富国中国中小盘却依旧实现了超过30%的超额收益。富国中国中小盘基金经理张峰表示,“每年我们调研和电话调研的 上市公司高达300家,这是富国中国中小盘能够取得超额收益的基本因素;而香港市场大量高性价比的中资股票,则为投资人创造持续的超额收益提供了极为有利的条件。” 张峰指出,相对于A股市场中小盘股票30-40倍的平均市盈率,香港市场中资中小盘股票的平均市盈率仅在10倍左右。特别是随着 上海自贸区的建设, 上海自贸区内符合条件的个人可以投资港股、美股等一系列政策的出台,未来两地市场的互动、开放程度也将越来越高,香港市场的中资概念股的估值有望进一步与内地市场接轨。 同时,记者也注意到,尽管整体得利,但不同QDII基金之间的业绩分化非常严重。纳入银河证券统计范围的74只QDII基金中,尽管有44只、占比59.46%的QDII实现了正收益,但其余的30只则出现了不同程度的亏损。 另外,值得注意的是,相比2012年,QDII业绩则有所下滑。数据显示,2012年全年,51只QDII平均总回报为9.96%,同期141只指数基金平均收益率为5.95%,比跟踪国内股市收获更多。 黄金主题基金集体陨落 同样,按银河证券的数据,排名靠后的十只DQII基金分别为易方达黄金主题、嘉实黄金、汇添富黄金及贵金属、诺安全球黄金、上投全球天然资源、博时抗通胀增强回报、国泰商品、国投瑞银新兴市场、易方达亚洲精选及新城全球商品主题。 这些基金在 2013年全年的净值增长率分别为-31.56%、-30.24%、-29.70%、-29.03%、-21.16%、-19.67%、-16.16%、-11.82%、-10.60%、-10.04%。 这样,可以观察到,排名靠后的四只基金全部是黄金主题基金。 其中易方达黄金主题以全年-31.56%的净值跌幅位列倒数第一;嘉实黄金和汇添富黄金及贵金属和诺安全球黄金则分别以-30.24%、-29.70%、-29.03%的业绩位列倒数第二、第三、第四的位置。 印花织带
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